方興金茂控股上市 最高集資約33.9億港元民間信貸房貸三胎民間信貸
6月16日消息，方興地產以股份合訂單位形式分拆酒店業務的金茂控股將於6月19日至6月24日招股，招股價介乎5.35至5.65港元，以每手500個合訂單位計，入場費為2853.47港元。
根據計劃，德意志銀行及摩根士丹利將為此次發行的保薦人，共將發行6億個合訂單位，當中10%會在港公開發售，集資額介乎32.1億港元至33.9億港元，股份將於7月2日上市。
另據初步招股文件顯著，此次集資所得的79.9%會用於上市前分派予方興地產，19.1%會用於償還公司內部貸款。
6月15日晚間，方興地產就建議分拆集團酒店業務並於香港聯合交易所有限公司主板獨立上市一事發佈最新公告。
公告顯示，如進行全球發售，預期全球發售將予提呈的股份合訂單位總數將為6億個(占緊隨全球發售完成後已發行股份合訂單位數目30%)及6.9億個，緊隨全球發售完成後預期將予發行的股份合訂單位總數為20億個。
預期發售價將不低於每個股份合訂單位5.35港元及不高於每個股份合訂單位5.65港元。
基於上述全球發售的預期規模及建議售價，金茂投資集團的市值將介於約107億港元至約113億港元。全球發售的規模將介於約32.1億港元至約33.9億港元及介乎約36.9億港元至約39億港元。方興地產所持股份合訂單位占緊隨全球發售完成後已發行股份合訂單位的70%及65.5%。
資料顯示，今年3月10日方興地產宣佈，該農地變建地條件算公式貸款全省皆可處理貸款全省皆可處理自營商信貸年息借貸增貸轉貸公司建議分拆在金茂大廈中及在中國八傢酒店(即上海金茂君悅大酒店(位於金茂大廈內)、金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店、崇明凱悅酒店、金茂北京王府井萬麗酒店和麗江君悅酒店)中的權益並將其獨立上市。
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新聞來源http://bj.house.sina.com.cn/news/2014-06-17/07532778885.shtml
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